Vermögensberatung

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Damit Sie von Ihren Zielen und Wünschen nicht nur zu träumen brauchen.

Eine realistische und zielgerichtete Vermögensplanung hilft Ihnen, Ihre Ziele und Wünsche zu realisieren. Nutzen Sie den Rat unserer Spezialisten für Ihre konkreten Spar- und Anlagepläne. Wie wir dabei vorgehen?

​​Die FINQUEST Vermögensberatung basiert auf einem 3-Schritte-Modell.

1. FINCHECK

Grundlage einer FINQUEST Vermögensberatung ist immer ein vorab ausgefüllter FINCheck. Dabei werden die wichtigsten Informationen über Ihre Einkommen- und Vermögenssituation sowie über Ihre persönlichen Pläne und Zielsetzungen zusammengetragen.

2. ANALYSE

Unsere ausgebildeten Spezialisten (Vermögensberater) analysieren nun Vermögenssituation, Sparpotential und passende Anlageformen. Dabei werden diese bei Rückfragen nach Bedarf nochmals telefonisch auf Sie zukommen.

3. BERATUNG

Sobald ein konkreter Spar- resp. Anlagevorschlag ermittelt wurde, wird Ihnen dieser in einem unverbindlichen und persönlichen Gespräch mitgeteilt. Sie entscheiden, ob Sie unsere Vorschläge umsetzen.