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Conseil en patrimoine

Une démarche en patrimoine réaliste et bien orientée vous aide à planifier vos objectifs et à réaliser vos souhaits. Utilisez les conseils de nos spécialistes qui sont à votre disposition pour tous vos placements financiers et pour tout ce qui touche à votre épargne.

Comment procèdent-ils ?

FINQUEST – la société de conseils en patrimoine

Nos spécialistes opèrent en trois phases:

1. FINCheck

Notre conseil en patrimoine se base sur un document appelé FINCheck qui prend en compte vos objectifs, vos données personnelles ainsi toutes les informations concernant votre revenu et fortune.

2. Analyse

Nos conseillers en patrimoine, spécialement formés, analysent votre situation personnelle, votre potentiel d’épargne et toutes les formes de placement pouvant vous convenir. Parfois, il est possible qu’ils prennent contact téléphoniquement avec vous pour obtenir, selon besoin, des informations supplémentaires.

3. Conseils

Une fois que des plans d’épargne, de placements sont définis, vous êtes convié à un entretien personnel pour discuter de nos propositions. C’est en toute liberté que vous décidez de mettre en oeuvre nos propositions ou de les refuser.

N’attendez pas, faites-vous conseiller maintenant – de manière compétente,  honnête, spécialisée et surtout indépendante.


Ici, vous pouvez nous communiquer votre demande de conseil.